BlueBet Plc предложила встречное предложение о приобретении бизнеса конкурента ASX PointsBet Holdings, заявив, что оно «превосходит по стоимости» сделку, принятую с MIXI Australia.
Совет директоров BlueBet заключил «схему соглашения», обеспечив финансирование для предложения сделки по 1,28 австралийских долларов за акцию для прямого приобретения австралийско-канадской букмекерской группы PointsBet.
Это превышает предложение в 1,06 австралийских долларов за акцию, представленное MIXI Australia, которое совет директоров PointsBet принял 26 февраля.
BlueBet оценила PointsBet в 360 млн австралийских долларов (215 млн евро), что позволяет инвесторам гибко подходить к вознаграждению за опционы.
Оценка в 1,28 австралийских долларов за акцию в предложении BlueBet представляет собой премию в 21% к сделке MIXI и предоставляет акционерам PointsBet гибкую структуру выплат, предлагая наличные, сертификаты или комбинацию обоих вариантов, в отличие от альтернативы MIXI с полностью наличными.
BlueBet, котирующаяся на ASX, стремится укрепить свои позиции в Австралии, полагая, что приобретение PointsBet приведет к «годовому обороту, который, по прогнозам, достигнет ~4 млрд долларов с 10% долей онлайн-рынка».
Совет директоров PointsBet ранее отклонил ранний подход BlueBet, посчитав условия финансирования сделки неясными. Вместо этого он решил одобрить сделку на 350 млн австралийских долларов наличными, предложенную японской развлекательной фирмой MIXI Inc, которая стремится создать свое австралийское дочернее предприятие.
В ответ BlueBet пояснила, что достигла соглашения о финансировании, в рамках которого она получит 160 млн австралийских долларов за счет привлечения акционерного капитала и еще 100 млн австралийских долларов за счет нового соглашения о долговом финансировании.
Если новое предложение будет принято, BlueBet может получить 40 млн австралийских долларов в виде синергии затрат за счет интеграции операций под единым брендом, приложением и технологической платформой с выявленной эффективностью в маркетинге, технологиях, рабочей силе и корпоративных накладных расходах. Ожидается, что процесс интеграции будет быстрым, а миграция клиентов будет завершена в течение трех месяцев после сделки.
В 2025 году BlueBet продолжает искать возможности для расширения своей доли на австралийском рынке, приобретя букмекера Северной территории TopSport за 15 млн австралийских долларов (10 млн евро), профинансированных за счет одобренного привлечения акционерного капитала.
«Наша инновационная структура транзакций обеспечивает всем акционерам PointsBet гибкость в выборе предпочитаемой ими комбинации наличных и сертификатов.
Те, кто выберет сертификат, получат доступ к значительному потенциальному росту, обусловленному ожидаемым призом в размере 40 млн долларов США за счет синергии затрат и дальнейшего органического и неорганического роста по мере консолидации австралийского рынка ставок», — заявил генеральный директор BlueBet Эндрю Менц.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
