Австралийский производитель игр Aristocrat Leisure собирается купить европейского игрового гиганта Playtech. Компания внесла предложение на сумму в 2,1 миллиарда фунтов, что на 58% выше цены при закрытии торгов на прошлой неделе.
Правление Playtech единогласно рекомендует акционерам проголосовать за сделку именно сейчас, когда наблюдается беспрецедентный уровень активности в сфере слияний и поглощений. Aristocrat планирует осуществить соглашение за счет привлечения капитала в размере 864 миллионов фунтов, а еще – кредита и уже имеющихся денежных средств.
В Aristocrat уверены, что благодаря сделке смогут масштабироваться в онлайн-играх, обеспечить рост доходов, охватить более широкий круг клиентов, а также «оперировать и внедрять инновации» на рынке Европы через B2C-подразделение Playtech Snaitech.
Генеральный директор Aristocrat Тревор Крокер поясняет: «Эта сделка позволит нам объединить игровой контент мирового класса и налаженные отношения с клиентами и регулирующими органами от Aristocrat – с ведущей в индустрии глобальной онлайн-платформой по RMG (игры на реальные деньги) от Playtech, увеличив, тем самым, европейское присутствие в сфере B2C.
Объединенная группа предложит широкий портфель комплексных решений для игроков по всему миру, а также улучшит игровой опыт, который будет основан на ответственном гемблинге и инновациях.
Кроме того, сделка будет обладать стабильной ценностью для акционеров за счет возможностей в быстрорастущем глобальном онлайн-сегменте RMG по мере открытия – особенно, в Северной Америке».
Крокер считает, что в предложении отражен стратегический потенциал слияния в глобальном секторе, который продолжает мигрировать в онлайн: «Талантливая команда Playtech, а также сильные стороны и динамика Aristocrat – позволят создать настоящего лидера в мировом онлайн-пространстве RMG; главным образом, с точки зрения наших B2B-возможностей».
Оценочный мультипликатор скорректированной EBITDA Playtech за 12 месяцев на момент 30 июня 2021 года представлял 11.4x. Aristocrat уже заключил сделки с главными акционерами компании в отношении чуть более 20%, находящихся в обращении акций Playtech.
Генеральный директор Playtech Мор Вайзер комментирует: «Сделка представляет собой интересную возможность для развития Playtech, а также – выгоду для заинтересованных сторон, включая наших клиентов, акционеров и команды компаний. Партнерство улучшит нашу дистрибуцию, способность строить новые и более глубокие отношения с партнерами и укрепит технологические возможности.
Объединение двух наших компаний создаст одну из крупнейших в мире B2B-игровых платформ, а наши сотрудники, инфраструктура и опыт дадут клиентам поистине лучшее в своем классе предложение во всех областях игр и ставок на спорт».
Председатель Playtech Брайан Маттингли добавляет: «За последние годы Playtech успешно утвердил свое позиционирование как ведущей в мире технологической и операционной компании в сфере азартных игр, расширившись на стратегически важные регулируемые рынки и способствуя значительному росту онлайн-B2B выручки.
Несмотря на то, что компания добилась значительного роста – особенно, в Северной и Южной Америке, – предложение Aristocrat увеличивает ценность Playtech для акционеров в долгосрочной перспективе», – заключил он.
