Sky Sports и TNT Sports выиграли самый дорогостоящий в истории трансфер прав на местный футбольный чемпионат.
Премьер-лига является самой богатой национальной футбольной лигой в мире. Прогнозируется, что ее текущие телевизионные соглашения принесут более 10 миллиардов фунтов стерлингов (12,1 миллиарда долларов США) доходов от медиа-прав за период с 2022 по 2025 год.
Сейчас международные трансляции приносят больше доходов, чем внутренние трансляции, и именно на мировых рынках Премьер-лига, вероятно, найдет более щедрые источники роста в ближайшие годы. Тем не менее, внутренний аукцион прав остается чрезвычайно прибыльным событием и имеет значительное влияние на всю отрасль медиа в Великобритании.
Влияние Премьер-лиги на рынок спортивных трансляций сложно превзойти. Лига Чемпионов УЕФА, «Формула-1» и английский крикет могут привлечь внимание, но ни одна спортивная медиа компания не может считаться серьезным участником на британском рынке без хотя бы части прав на топовый английский футбол.
Премьер-лига стала опорой для бизнеса Sky на протяжении более трех десятилетий и послужила стартовой площадкой для BT Sport (ныне TNT Sports) еще в 2013 году. Однако Setanta Sports и ESPN быстро покинули Великобританию после утраты своих пакетов трансляций.
Это объясняет, почему продажа трансляционных прав становится столь ожидаемым и обсуждаемым событием, особенно среди фанатов, которые задаются вопросом, сколько подписок им придется оформить, чтобы следить за своей любимой командой.
Текущие партнерские соглашения Премьер-лиги со Sky Sports, TNT Sports и Amazon Prime на общую сумму 5,01 миллиарда фунтов стерлингов (6,3 миллиарда долларов США) были заключены без формального тендерного процесса. Из-за длительной пандемии в 2021 году лига стремилась обеспечить стабильность доходов и приняла решение продлить существующие соглашения, заключенные в 2018 году.
Прошедшие шесть лет в мире спорта и телерадиовещания были насыщены событиями, создавая множество конкурирующих вариантов перед новым тендером. В свете этого, насколько далеко зайдет Sky, чтобы защитить свою статусную позицию? Решится ли Премьер-лига на отмену запрета на трансляции матчей в 15:00? И смогут ли DAZN или Disney попытаться нарушить статус-кво?
В итоге результат аукциона оказался достаточно предсказуемым. Sky Sports, TNT Sports и BBC разделили права на прямые трансляции, выделив общую сумму в 6,7 миллиарда фунтов стерлингов (8,44 миллиарда долларов США) на период с 2025 по 2029 год.
Но каковы последствия этого для Премьер-лиги и телевизионного рынка Великобритании?
Премьер-лига, несмотря на продажу всех матчей за рубежом, ограничивает количество игр, которые могут быть показаны непосредственно в Великобритании. В текущем телевизионном цикле только 200 из 380 матчей доступны для трансляций в определенные временные интервалы. Матчи, начинающиеся в обеденное время (15:00), не могут быть показаны по телевидению из-за заблокированного доступа, направленного на защиту посещаемости на английских стадионах.
Это ограничение помогло сохранить и увеличить стоимость телевизионных контрактов Премьер-лиги путем стимулирования конкуренции. Однако в этот раз лига увеличила количество матчей, доступных для трансляций по телевидению, до 270 и продлила обычный трехлетний цикл до четырех лет.
Эти изменения были внесены с целью увеличения доходов на сложном рынке прав и предоставления большей уверенности клубам и потенциальным партнерам по вещанию. Это могло бы стимулировать их делать более крупные инвестиции в производство.
Было предложено пять пакетов, и пакет Amazon, охватывающий два полных игровых дня, был объединен в более крупный пакет. Важно отметить, что ни одна телекомпания не смогла приобрести все пять пакетов.
Sky Sports становится лидером
Sky Sports действительно вышла в лидеры. Они выиграли четыре из пяти предложенных пакетов, что означает, что они будут транслировать как минимум 215 матчей за сезон. Это на 70% больше, чем сейчас (128 матчей). Таким образом, Sky остается главным телевизионным партнером Премьер-лиги внутри страны.
Они сохраняют монополию на вещание как минимум двух матчей в воскресенье, а также на любые перенесенные матчи из-за европейских обязательств команд. Также будут показывать матчи каждую субботу вечером, а также в определенные вечера понедельника и пятницы.
Предполагается, что телекомпания, принадлежащая Comcast, будет платить 1,28 миллиарда фунтов стерлингов (1,61 миллиарда долларов США) за сезон, что на шесть процентов больше, чем в предыдущем контракте. Тем не менее, цена за один матч уменьшилась с 9,3 миллиона фунтов стерлингов (11,7 миллиона долларов США) до 5,95 миллиона фунтов стерлингов (7,48 миллиона долларов США) в новом соглашении, что отражает более широкий объем транслируемого контента.
Sky будет очень доволен результатом. У них больше совпадений, чем когда-либо прежде, при незначительном увеличении затрат. Несмотря на инвестиции в развлечения, кино и другие виды спорта, такие как Формула-1, крикет и гольф, футбол в Премьер-лиге остается главным магнитом для привлечения подписчиков.
Ожидаемые вызовы от конкурентов не проявились, и Sky наверняка сохранит свою позицию в Премьер-лиге Великобритании еще на шесть лет.
TNT Sport удовлетворен статусом-кво
Несмотря на все разговоры о предстоящем аукционе, никто не предполагал, что TNT Sports способна на что-то большее, чем необходимый минимум. Однако именно это случилось: они выиграли пакет А, включающий 32 субботних матча в обеденное время и два полных игровых дня, увеличив общее число матчей до 52 — то же количество, что и в их текущем контракте. Они также заплатили 325 миллионов британских фунтов (408,5 миллиона долларов США) за сезон или 6,25 миллиона британских фунтов (7,9 миллиона долларов США) за матч.
Оплата за этот пакет свидетельствует о его низкой привлекательности для Sky, который не мог принять все пять предложений, и маловероятно, что он смог бы достаточно заинтересовать нового участника.
Верно, для TNT Sports это идеальное положение — им просто нужно было войти в игру, не тратя много денег, чтобы в полной мере воспользоваться этим.
У TNT может быть внушительный портфель эксклюзивного контента, включая Лигу чемпионов УЕФА, MotoGP, регби национальных и европейских союзов, а также NBA. Но они осознают, насколько важно иметь хотя бы некоторый контент из Премьер-лиги в этом общем миксе, даже если это всего лишь минимум. Премьер-лига привлекает подписчиков Discovery+ и представляет ценность для клиентов BT и EE, которые получают доступ к TNT Sports в рамках своих контрактов на интернет и мобильную связь.
Amazon Prime ушел без новых приобретений, но и без сожалений
Факт, что Amazon ушла с аукциона без новых приобретений, не должен удивлять тех, кто изучает стратегию компании в области медиа-прав. Этот технологический гигант часто проявляет авантюрный подход к приобретениям и предпочитает не втягиваться в торговые войны, даже при наличии обширных финансовых ресурсов. Предоставленный текущий пакет из 20 матчей в течение двух полных игровых дней в декабре фактически был предоставлен Amazon Премьер-лигой, чтобы продемонстрировать, как их права могут быть использованы на потоковом сервисе. Соответственно, предполагается, что Amazon платит за свои игры всего 30 миллионов британских фунтов (37,7 миллиона долларов США) в сезон.
Amazon на этот раз не проявила особого интереса. Их 20 матчей были включены в другой пакет, что заставило компанию увеличить инвестиции для сохранения партнерства, но в конечном итоге она отказалась это делать.
20 матчей Amazon приходятся на напряженный период рождественских покупок, позволяя компании использовать их для привлечения новых пользователей к службе подписки Prime. Это успешное начинание, но со временем закон убывающей отдачи может начать действовать, так как, вероятно, было достигнуто максимальное количество подписчиков.
Вместо этого Amazon сейчас фокусируется на использовании спортивных трансляций для удержания клиентов, считая, что Лига чемпионов УЕФА представляет собой более экономически выгодный инструмент. Начиная с сезона 2024/25, Amazon будет первым выбирать игры из каждого раунда соревнования в Великобритании, предлагая клиентам мотивацию подписаться на весь год.
Где же был DAZN?
DAZN явно проявляет интерес к приобретению прав на Премьер-лигу для укрепления своей позиции на внутреннем рынке. Несмотря на ожидания серьезных усилий со стороны этого стримингового сервиса на аукционе, где было предполагаемое перемещение пакета воскресных матчей после обеда, все оказалось иначе.
Однако в данном случае DAZN решила, что затраты на приобретение этих прав просто не оправдываются, особенно если не предоставляется пакет матчей достаточного уровня или престижа, который гарантировал бы удержание подписчиков. Генеральный директор Шай Сегев подчеркнул на мероприятии SportsPro Madrid на прошлой неделе: «Появление в Премьер-лиге в Великобритании стало бы важным моментом для DAZN. Однако для нас также важно время, поскольку мы стремимся создать стабильный бизнес. Я верю, что в какой-то момент DAZN станет партнером Премьер-лиги Великобритании, которая является ключевым активом и имеет большое значение для местного зрителя. Мы стремимся к глобальной репутации, и вхождение в Премьер-лигу является следствием этой стратегии. Теперь важно выбрать правильное время, учитывая высокую конкуренцию на рынке. Мы не стремимся к этому любой ценой, так как явно есть и другие направления, куда мы можем расшириться и развиваться».
В последние три десятилетия внутренние права Премьер-лиги демонстрировали стабильный экспоненциальный рост. Однако в настоящее время на сложном рынке прав гораздо сложнее достичь значительного двузначного увеличения стоимости контрактов. Лига и ее клубы теперь имеют представление о своем местоположении до 2029 года и могут планировать в соответствии с этим.
Увеличение на четыре процента может показаться небольшим по сравнению с 60-процентным ростом, достигнутым с 2013/14 по 2015/16 годы. Однако это по-прежнему самая крупная сделка по правам, когда-либо подписанная в Великобритании, и самая ценная для любой национальной футбольной лиги в мире. Другие лиги в Европе будут с большим интересом наблюдать как за стоимостью, так и за темпами роста.
Новая сделка по правам на Серию А в Италии оценивается ниже, чем предыдущая, а французская Лига 1 отказалась от аукциона, предпочтя прямые переговоры с партнерами из-за неудовлетворительных предложений.
В этом контексте лига и ее команды, возможно, не будут слишком обеспокоены более низкой стоимостью за игру, учитывая общее увеличение стоимости сделки. Однако факт того, что Премьер-лиге пришлось расширить количество матчей для достижения такого роста, вызывает вопрос о ее возможных действиях в будущем.
Начиная с 2025 года, только 110 матчей не будут транслироваться в прямом эфире по британскому телевидению. Это увеличивает вероятность того, что все 380 игр будут доступны для трансляции вещателям через четыре года, возможно, в определенные временные интервалы или путем изменения правил о блокировке трансляций в 15:00.
Как только эта квота будет использована, Премьер-лиге придется искать другие методы увеличения доходов от медиа-контента, либо же надеяться на развитие технологий и способностей телевещания, чтобы оправдать еще более значительные инвестиции в премиальные спортивные контенты.
Не забудьте подписаться на наш Телеграм канал
