Groupe FDJ выразила намерение о создании «нового европейского чемпиона по азартным играм», представив тендерное предложение о приобретении Kindred Group Plc на сумму 2,6 млрд евро.
Биржа Euronext в Париже была уведомлена о данном предложении, в результате чего совет директоров компании получили предложение установить цену акции на уровне 130 шведских крон (11,40 евро).
Согласно отчету FDJ, предложение предусматривает наценку в 24% к цене закрытия от 19 января 2024 года и в 35% к средневзвешенной цене за последние 30 торговых дней, что соответствует общей стоимости предприятия в 2,6 млрд евро.
FDJ информировала инвесторов о своих планах создать новую европейскую компанию, объединяющую лотереи, игры и операторов спортивных ставок, которая мгновенно станет «вторым по величине оператором в игровом секторе» в Европе.
Предложение было «единогласно рекомендовано cоветом директоров Kindred», а «пять ключевых акционеров, владеющих в совокупности 27,9% капитала, безоговорочно поддерживают сделку и условия FDJ».
При единогласном одобрении акционеров, FDJ запустит тендер с оплатой наличными 19 февраля 2024 года, начиная девятимесячный период для завершения слияния с Kindred при необходимом одобрении регулирующих органов.
Стефан Паллез, председатель и генеральный директор FDJ Group, прокомментировала: «Я с удовольствием объявляю о приобретении компании Kindred. Это дополнительно подчеркнет нашу стратегию, придав компании разнообразный и сбалансированный профиль, основанный на нескольких ключевых направлениях, включая монопольную лотерейную деятельность на историческом рынке во Франции и в Ирландии, с приобретением PLI в ноябре прошлого года. Также мы планируем увеличить свое присутствие в онлайн-ставках на спорт и игровых мероприятиях, активно конкурируя на европейском рынке. Учитывая свою историю, стратегические преимущества и основные ценности, FDJ и Kindred прекрасно дополняют друг друга, и я буду рада приветствовать управленческую команду Kindred и талантливых людей в объединенной Группе после этой сделки. Объединение приведет к более сильному стратегическому позиционированию и значительному созданию стоимости на благо наших акционеров и более широкого круга заинтересованных сторон».
Paris Euronext объявили , что FDJ «рефинансирует промежуточный кредит на рыночных условиях» для финансирования своего предложения наличными в размере 2,6 млрд евро.Это позволит поддерживать долгосрочный коэффициент чистого долга EBITDA на уровне 2x.
Акционерам будет предоставлен проспект, раскрывающий планы по объединению запатентованных технологических систем FDJ и Kindred. Это направлено на создание мульти-рыночной европейской игровой группы, оперирующей на 100% регулируемых рынках во Франции, Швеции, Нидерландах, Великобритании, Ирландии и Бельгии с целью приносить пользу совместной деятельности.
В преддверии сделки Kindred подтвердила свою цель на 2023 год, прогнозируя валовую прибыль в размере 1,17 млрд фунтов стерлингов, а также базовую EBITDA на 2023 финансовый год в размере 205 млн фунтов стерлингов за годовую торговлю.
Нильс Анден, генеральный директор Kindred, добавил: «Я очень рад сегодняшнему объявлению о сделке между FDJ и Kindred, по созданию ведущего европейского игрового оператора с финансовыми и стратегическими возможностями для дальнейшего расширения своего глобального присутствия. Я считаю, что объединившись с FDJ, Kindred сможет ускорить реализацию долгосрочных стратегических проектов, продолжить рост на основных рынках и предоставить клиентам надежный источник развлечений. Это также ускорит наш путь к 100% местному регулированию доходов. Я рад привнести обширный опыт Kindred в организацию FDJ, внеся свой вклад в развитие ведущего бизнеса онлайн-игр. Я также очень горжусь тем, что FDJ признает и ценит квалифицированных сотрудников и сильные активы Kindred».
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
