Apollo Global закрывает сделку по одновременному приобретению игрового и цифрового бизнеса IGT Plc вместе с Everi Holdings Inc.
Американский фонд прямых инвестиций представил акционерам Everi предложение о покупке объединенного бизнеса с цифровыми и игровыми отделениями IGT.
Предложение поступило во время завершения сделки по покупке Everi IGT Global Gaming и PlayDigital. Условия предусматривали получение Everi кредитных линий на сумму 3,7 млрд долларов США и 500 млн долларов США от Deutsche Bank и Macquarie Capital соответственно.
«Согласно условиям новых соглашений, Apollo Funds приобретет IGT Gaming и Everi. После закрытия IGT Gaming и Everi станут частными компаниями, являющимися частью одного объединенного предприятия», — заявили в Apollo.
Фонд прямых инвестиций представил предложение, согласно которому компания выкупит IGT и Everi за сумму около 6,3 млрд долларов, а сама сделка пройдет за наличный расчет.
Акционеры Everi получат вознаграждение в размере 14,25 долларов за акцию наличными, что выше на 56% относительно цены акций компании NYSE на момент закрытия 25 июля. Apollo гарантирует IGT 4,05 млрд долларов валовой выручки для ее подразделений Global Gaming и PlayDigital.
Однако вскоре со встречным предложением выступили в Apollo, чей партнер Дэниел Коэн заявил: «Как активный инвестор в игровой и развлекательный сектор на протяжении многих лет, мы давно восхищаемся обеими компаниями и их талантливыми командами. Мы твердо верим в ценностное предложение объединения и уверены, что эти взаимодополняющие игровые платформы будут еще лучше позиционированы в частной собственности, чтобы воспользоваться возможностями для роста и создания стоимости».
Предложение Apollo поддержал президент Everi Рэнди Тейлор, который заявил, что оно сохранило «целостность и стратегическое обоснование первоначального соглашения, одновременно добавив значительную ценность для акционеров».
«Apollo — уважаемая инвестиционная фирма с большой историей в игровом секторе, и они признают ценность нашего бизнеса и видят значительный потенциал в объединении IGT Gaming и Everi», — отметил Тейлор.
Подход Apollo также поддерживает Grupo De Agostini, как мажоритарный акционер IGT Plc, который взял на себя обязательство инвестировать миноритарную долю в новый бизнес после завершения сделки.
IGT утверждает, что изменит свой деловой имидж и тикер на бирже, чтобы представлять себя как независимого поставщика глобальных лотерейных систем.
«С Apollo Funds мы нашли партнера, который признает силу IGT Gaming, ценность наших талантов и наше положение в отрасли. После закрытия этой сделки акционеры IGT продолжат владеть 100 процентами глобального лотерейного бизнеса IGT, который будет позиционирован для долгосрочного успеха как чисто глобальный лотерейный игрок с более целенаправленной, привлекательной бизнес-моделью и оптимизированной структурой капитала для обеспечения долгосрочной акционерной стоимости», — добавил генеральный директор IGT PLC Винс Садуски.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
