Intralot SA привлекла €660 млн ($777 млн) для покупки Bally’s International Interactive и реструктуризации части баланса.
Компания, котирующаяся на Афинской бирже, сообщила, что привлеченный пакет финансирования состоит из €460 млн ($541 млн) шестилетнего старшего обеспеченного кредита от институциональных инвесторов и €200 млн ($235 млн) четырехлетнего амортизируемого займа от консорциума греческих банков.
Цели использования средств
Деньги будут направлены на частичное финансирование покупки Bally’s International Interactive и погашение некоторых существующих обязательств. Сделка остается условной до выполнения всех этапов приобретения и рефинансирования.
16 сентября держатели облигаций одобрили изменения, позволяющие розничной облигации Intralot на €130 млн (153 млн) оставаться в обращении после завершения сделки.
Компания заявила, что продолжает оценивать рыночные возможности с целью в дальнейшем перейти на финансирование через рынки долгового капитала вместо существующих международных банковских займов.
Intralot подписала окончательное соглашение с Bally’s Corporation в июле 2025 года о приобретении ее международного интерактивного подразделения, что значительно расширяет цифровой и игровой портфель компании.
Финансовые итоги Intralot за первое полугодие 2025 года
После публикации результатов Intralot SA за первое полугодие 2025 года (август) стало ясно, что основной бизнес группы остается прибыльным по EBITDA, несмотря на продолжающееся приобретение Bally’s Interactive стоимостью €2,4 млрд ($2,82 млрд).
Выручка за шесть месяцев, закончившихся в июне 2025 года, составила €168 млн ($198 млн), показав рост на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года. Операционная прибыль (EBIT) увеличилась на 8,5% и достигла €25 млн ($29,4 млн). Чистая прибыль была близка к нулю и составила (€0,1 млн/$012 млн), свободный денежный поток вырос до €43,5 млн ($51,2 млн), а скорректированный чистый долг сократился на €52,7 млн ($62 млн) до €303 млн ($356,5), снизив коэффициент финансового рычага до 2,3x.
Председатель правления Intralot Сократис Коккалис отметил: «Наши показатели демонстрируют стабильность выручки и прибыльности, укрепление денежного потока и существенное сокращение долговой нагрузки. Мы вступаем в период трансформации, который расширит наше глобальное присутствие через стратегические приобретения и инновации».
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
