evoke согласовала сделку по поглощению со стороны Bally’s Intralot на сумму £243 млн ($309 млн), которая может существенно повлиять на структуру рынка азартных игр в Великобритании.
После продолжительных обсуждений советы директоров обеих компаний пришли к соглашению по условиям рекомендованного полного обменного приобретения Bally’s Intralot всего выпущенного обыкновенного акционерного капитала оператора William Hill, 888 и Mr Green.
Робесон Ривз, генеральный директор Bally’s Intralot, комментируя сделку, отметил, что компания намерена укрепить позиции и расширить присутствие на шести ключевых рынках: Великобритании, Ирландии, Испании, Дании, Румынии и Италии.
Он также подчеркнул, что группа хорошо подготовлена к реализации потенциала роста в Великобритании, а консолидация рынка играет важную роль в сделке на фоне расширения доли компании в меняющейся отраслевой среде.
Ход сделки
Bally’s Intralot ранее планировала приобрести evoke по цене 50 пенсов ($0.64) за акцию; первоначальное объявление о возможной сделке было сделано в конце апреля.
Позднее компания продлила срок предложения с первоначальной даты 18 мая 2026 года до 8 июня 2026 года, чтобы окончательно определить дальнейшие шаги по приобретению.
Сейчас компания подтвердила намерение продолжить сделку с незначительно скорректированными условиями, а совет директоров evoke уже направил акционерам рекомендацию принять предложение.
Согласно условиям сделки, evoke сообщила, что акционеры получат 0,537 новых акций Intralot за каждую акцию evoke, что соответствует оценке в 52 пенса ($0.66) за акцию evoke при цене акций Intralot €1,12 ($1.22).
Таким образом, общая стоимость выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала Evoke оценивается примерно в £243,1 млн ($309,0 млн), а стоимость предприятия — примерно в £2,2 млрд ($2.79 млрд).
Сделка также отражает премию примерно:
- 138% к цене акций evoke в 21,9 пенса ($0.28) на закрытие торгов 9 декабря 2025 года (последний торговый день перед объявлением стратегического обзора еvoke).
- 77% к средневзвешенной по объему цене акций еvoke в 29,4 пенса ($0.37) за три месяца, завершившихся 17 апреля 2026 года (последний торговый день перед заявлением evoke в ответ на сообщения СМИ о возможном поглощении).
Bally’s Intralot также планирует добиться разрешения на размещение новых акций Intralot на основном рынке регулируемой площадки Euronext Athens наряду с уже обращающимися акциями компании под тикером BYLOT.
С декабря прошлого года evoke проводит стратегический пересмотр своей деятельности с целью повышения акционерной стоимости, рассматривая различные варианты, включая возможную продажу всей группы либо отдельных активов и бизнес-единиц.
Сделка будет представлена на одобрение акционеров evoke на судебном собрании и общем собрании акционеров и, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2026 года либо в первом квартале 2027 года при условии выполнения либо отмены соответствующих условий сделки.
Су Ким, председатель Bally’s Corporation, прокомментировал: «Мы рады возможности объединить Intralot и evoke, чтобы создать ведущего диверсифицированного европейского игрового лидера с более масштабной структурой, устойчивостью и операционными возможностями.
Благодаря сочетанию культовых брендов evoke с богатым наследием, таких как William Hill и 888, с первоклассными технологическими и аналитическими возможностями Intralot, высокой реализуемости синергий и возможности инвестировать значительный свободный денежный поток в растущие рынки, мы уверены, что расширенная группа будет не просто сильнее, чем раньше, а сильнее, чем когда-либо.
Intralot имеет подтвержденный опыт создания акционерной стоимости через успешную интеграцию приобретенных компаний при сохранении их уникальных преимуществ. Мы уверены, что эта сделка принесет существенные выгоды как акционерам Intralot, так и evoke».
Председатель evoke Марк Саммерфилд добавил: «После объявления стратегического обзора в декабре 2025 года мы сосредоточились на том, как наилучшим образом максимизировать стоимость для акционеров с учетом значительных изменений налоговой политики в Великобритании и ограничений, связанных с существующей структурой капитала группы evoke.
Рассмотрев различные варианты, я рад объявить о приобретении со стороны Intralot и считаю, что согласованные условия представляют собой наиболее привлекательный и реализуемый результат для акционеров evoke.
Объединение создаст одну из ведущих мировых онлайн-гемблинг и букмекерских групп с более значительным масштабом, сильными брендами, большей диверсификацией и платформой для устойчивого роста благодаря расширенным возможностям.
Я уверен, что Intralot станет сильным и поддерживающим владельцем бизнеса, а вместе с более устойчивой структурой капитала это объединение представляет собой наилучший путь к долгосрочному созданию стоимости для наших акционеров и более широкого круга заинтересованных сторон».
«Новая глава»
Bally’s Intralot считает, что сделка имеет сильную стратегическую и финансовую логику для акционеров обеих компаний и, как ожидается, обеспечит следующие преимущества:
- Создание глобального лидера в сфере азартных игр и лотерей с масштабным B2C-присутствием в Европе и значительным охватом локально регулируемых рынков.
- Лидирующие позиции в Великобритании с усилением спортивного направления за счет ключевых брендов evoke.
- Объединение знаковых брендов evoke с передовыми технологиями обработки данных Intralot для оптимизации клиентского опыта.
- Сделка позволит реализовать значительный синергетический потенциал, создавая стоимость и обеспечивая заметный рост прибыли в краткосрочной перспективе.
- Улучшение финансового профиля за счет увеличения масштаба и диверсификации продуктового портфеля.
Председатель Bally’s Intralot Сократис Коккалиc заявил: «Сегодня начинается новая важная глава для нашей компании с подачей обязывающего предложения о приобретении Evoke, направленного на создание мощного глобального игрока в игровой индустрии.
Этот шаг демонстрирует новый импульс развития нашей компании и подтверждает доверие, оказанное нам инвестиционным сообществом».
Авив Шакед, от имени семьи Шакед, отметил: «Когда я основал evoke 30 лет назад, я представлял компанию, которая станет одной из ведущих мировых игровых бизнес-структур — глобальной платформой с выдающимися специалистами, культовыми брендами и репутацией качества на всех рынках присутствия.
Объявленная сегодня сделка является важной вехой на этом пути. Семья Шакед предоставила безотзывное обязательство в поддержку этой трансформационной комбинации.
Будучи приверженными миноритарными акционерами объединенной группы, мы рассчитываем оставаться частью этого бизнеса на протяжении многих лет и участвовать в следующем этапе роста, инноваций и создания стоимости вместе с другими акционерами».
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
