Tabcorp Holdings заключила окончательное соглашение о приобретении BetMakers Technology Group. Стратегическая сделка направлена на модернизацию букмекерской инфраструктуры Tabcorp для ставок на скачки в австралийских штатах и выхода на новые рынки.
Слухи о возможной сделке ходили уже некоторое время. В начале 2026 года австралийские СМИ сообщили, что Tabcorp обратилась к исполнительному председателю BetMakers Мэтту Дэйви по поводу потенциального приобретения компании, специализирующейся на технологиях для ставок.
Теперь сделка получила официальное подтверждение: Австралийская фондовая биржа (ASX) сообщила о предложении Tabcorp приобрести BetMakers по цене A$0,24 ($0,17) за акцию.
Совет директоров BetMakers единогласно одобрил предложение Tabcorp о приобретении акций компании у ее акционеров.
Стоимость сделки оценивается примерно в A$283 млн (£148 млн/$200 млн) исходя из стоимости капитала и A$267 млн (£140 млн/$188,4 млн) исходя из стоимости предприятия.
Первая M&A-сделка Маклахлана в Tabcorp
BetMakers рассматривается как стратегический актив для модернизации букмекерских технологий Tabcorp и дальнейшего развития B2B-направления компании в рамках ее долгосрочной коммерческой стратегии.
BetMakers Technology Group была основана в 2013 году австралийским предпринимателем в сфере ставок и скачек Тоддом Бэкингемом. Компания предоставляет полнофункциональную технологическую платформу для рынков скачек, включая формирование коэффициентов и управление рисками.
Стратегически важным направлением деятельности BetMakers являются индивидуализированные решения для тотализаторных ставок и системы управления пулами ставок на скачки, работающие как в онлайн-, так и в розничных каналах. Эти технологии считаются необходимыми для модернизации сервисов, поддерживающих дочернюю компанию Tabcorp Sky Racing, а также для дальнейшего управления лицензией на букмекерскую деятельность в штате Виктория (Victoria TAB), которую Tabcorp обслуживает уже 20 лет.
Эта сделка станет первым крупным приобретением Tabcorp с момента прихода Гиллана Маклахлана на пост генерального директора. Бывший глава Австралийской футбольной лиги (AFL) ускоряет трансформацию австралийской игорной группы, акции которой торгуются на ASX, после своего назначения в августе 2024 года.
Маклахлан заявил:«Приобретение BetMakers ускорит реализацию нашей стратегии сразу по нескольким направлениям. За последние два года BetMakers претерпела значительную трансформацию, создав впечатляющую технологическую платформу для ставок и сформировав сильную команду».
На посту генерального директора Маклахлан продолжает руководить стратегией корпоративной трансформации Tabcorp, целью которой является возвращение Tabcorp и TAB статуса крупнейшей компании на австралийском рынке азартных игр.
Приобретение BetMakers имеет стратегическое значение для восстановления позиций Tabcorp, поскольку позволит сократить сроки технологической трансформации группы. Вместо разработки новых систем собственными силами Tabcorp получит уже готовую инфраструктуру для приема ставок.
«Доступ к этим возможностям позволит повысить технологический потенциал нашей компании и ускорить реализацию наших продуктовых планов, особенно в части уникальных медиарешений и продуктов на основе тотализатора», — отметил Маклахлан.
Tabcorp: «Восстановить позиции и двигаться дальше»
После интеграции букмекерских систем и решений BetMakers Tabcorp рассчитывает получить A$30 млн ($19,9 млн) ежегодной синергии за счет сокращения расходов к концу второго года после завершения сделки.
Основная экономия будет достигнута за счет оптимизации центров обработки данных, корпоративных приложений и технологических контрактов, а также замены существующих технологических платформ Tabcorp решениями BetMakers и повышения эффективности корпоративных и вспомогательных функций.
Стратегическое обоснование сделки также подтвердил генеральный директор BetMakers Джейк Хенсон. По его словам, обе компании стремятся создать «ведущий мировой бизнес в сфере ставок и медиа».
«Проведя время с командой Tabcorp, я убедился, что у нас общая цель — создать ведущий мировой бизнес в сфере ставок и медиа.
Объединение прав, контента и партнерских связей Tabcorp с платформами, данными и B2B-сервисами BetMakers в сфере ставок позволит создать более комплексное и привлекательное глобальное предложение для наших клиентов, а также открывает новые перспективы для наших сотрудников».
В дальнейшем Tabcorp рассчитывает за счет объединения компаний увеличить доходы от существующих медиаресурсов и тотализаторных продуктов, создав основу для международного развития своего B2B-направления в сфере ставок.
Ожидается, что сделка начнет положительно влиять на прибыль на акцию (EPS) со второго года после завершения, а с третьего года прирост EPS составит двузначное значение. Tabcorp планирует сохранить показатель долговой нагрузки на уровне около 1,9x, что значительно ниже целевого уровня в менее 2,5x.
Совет директоров Tabcorp позволит акционерам BetMakers получить часть возмещения за сделку в виде новых акций вместо денежных средств. Доля такого возмещения будет ограничена 25% от общей стоимости сделки, что соответствует примерно 70,7 млн новых акций объединенной Tabcorp.
Завершение сделки по-прежнему зависит от одобрения акционерами BetMakers и судом, получения разрешения Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), а также согласия соответствующих австралийских органов, регулирующих игорную и скачечную отрасли.
Tabcorp и BetMakers рассчитывают завершить сделку в III квартале 2027 финансового года. Информационный меморандум по сделке и отчет независимого эксперта планируется направить акционерам BetMakers в конце 2026 года.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
