Clarion, наиболее известную в игорной индустрии благодаря ежегодной выставке ICE, приобретает Informa — компания, специализирующаяся на B2B-мероприятиях и торгующаяся на Лондонской фондовой бирже. Стоимость предприятия оценивается в 2,24 млрд фунтов стерлингов, или в 11,1 раза выше ожидаемой EBITDA за 2027 год, с учетом определенных налоговых выгод.
Оплата будет произведена денежными средствами. Сделка будет профинансирована за счет специально привлеченного финансирования для приобретения, а также чистых поступлений от размещения акций Informa среди институциональных и розничных инвесторов на сумму 940 млн фунтов стерлингов.
Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года.
В портфель Clarion входят ведущие мероприятия в сферах игорного бизнеса, обороны, технологий и энергетики. Согласно прогнозам, в 2027 году выручка компании превысит 575 млн фунтов стерлингов.
Informa рассчитывает получить ежегодный операционный синергетический эффект в размере 50 млн фунтов стерлингов за счет повышения эффективности операционной модели и устранения дублирующих корпоративных расходов. Компания также выявила значительные возможности для роста выручки и планирует к 2029 году выйти на годовой темп дополнительной операционной прибыли в размере 25 млн фунтов стерлингов за счет этой выручки.
Ожидается, что операционный синергетический эффект и эффект от роста выручки будут полностью реализованы к третьему полному году владения – в 2029 году. При этом около 25% эффекта планируется получить уже в первый полный год владения. Единовременные затраты, связанные с реализацией синергии, оцениваются примерно в 50 млн фунтов стерлингов.
Генеральный директор Clarion Лиза Ханнант сохранит свою должность и войдет в состав высшего руководства Informa.
Informa также объявила о планах выделить свой академический издательский бизнес Taylor & Francis в отдельную структуру, чтобы сосредоточить деятельность Informa на основном B2B-бизнесе.
Генеральный директор Informa Стивен Картер заявил, что объединение с Clarion укрепит позиции Informa как международного лидера в сфере B2B-мероприятий с листингом в Великобритании, при этом годовая выручка группы превысит 6 млрд долларов, а органический рост выручки составит 7%.
Он добавил: «Эта новость стала очередным этапом реализации стратегии роста компании, в рамках которой с 2014 года выручка B2B-направления выросла в десять раз, а подразделение Business Intelligence создало стоимость более чем на $3 млрд. За время работы в составе группы выручка Taylor & Francis увеличилась в четыре раза».
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
