8 декабря Управление финансового надзора Швеции Finansinspektionen утвердило проспект Gaming Innovation Group (GiG) по размещению «старших» корпоративных облигаций на сумму 450 миллионов шведских крон (порядка 45 миллионов евро) на Стокгольмской фондовой бирже.
В мае прошлого года руководство GiG сообщило, что намерено провести трехлетнее размещение «старших» облигаций на сумму 450 миллионов шведских крон с максимальной возможностью привлечения заемных средств в размере 550 миллионов шведских крон (это 55 миллионов евро).
GiG обеспечил условия размещения своих «старших» облигаций 11 июня по трехмесячной плавающей ставке STIBOR (Стокгольмская межбанковская ставка предложения) в размере 8,5% в год, при этом отсчет сроков погашения облигаций начнется в июне 2024 года.
В проспекте указано, что размещение облигаций гарантировано GiG Plc и ее дочерними компаниями Innovation Labs Limited, iGamingCloud Limited, MT Securetrade Limited, GiG Central Services Limited, Rebel Penguin Aps и iGaming Cloud NV.
Перед листингом 8 декабря GiG подал заявку на передачу счетов с Франкфуртской фондовой биржи на Стокгольмскую фондовую биржу.
«Помимо стабильного операционного денежного потока, внешнее финансирование способствует приобретению аффилированных рынков, погашению существующих оборотных средств и достижению общих корпоративных целей», – говорится в проспекте компании.
GiG также отмечает, что для подразделения компании по предоставлению медиа-услуг третий квартал был наиболее успешным: пиковая выручка составила 11,5 миллионов евро, а EBITDA равна пяти миллионам.
Развитие медиа-направления помогло GiG компенсировать застой в работе его платформенного подразделения, которое сейчас находится в стадии реструктурирования в сингулярного поставщика B2B-технологий.
Размещение облигаций отвечает новой финансовой стратегии GiG, согласно которой компания будет уделять приоритетное внимание «консервативному подходу к амортизации приобретенных аффилейтов и капитализированных расходов», а также «сокращению немаркетинговых операционных затрат для достижения чистой прибыли».
