Bally’s Intralot обеспечила себе механизм старшего долгового финансирования для поддержки планов по приобретениям. Новый финансовый канал был создан на фоне продолжающегося поглощения международной букмекерской компании evoke.
Компания уведомила биржу Euronext Athens (ATSE), что заключила соглашение о старшем обеспеченном срочном кредите в фунтах стерлингов на сумму £261,7 млн с институциональными кредиторами.
Этот заем будет использован на то, что Bally’s Intralot называет «общими корпоративными целями и потребностями в оборотном капитале», включая планы по приобретениям и работу над рефинансированием «прочей задолженности».
Bally’s Intralot имеет значительную долговую нагрузку. Согласно последней финансовой отчетности, по состоянию на 31 марта 2026 года общий долг компании составлял €1,75 млрд, а скорректированный чистый долг — €1,49 млрд.
Часть задолженности компании связана с ее первоначальным формированием в июле прошлого года, когда греческая технологическая компания Intralot, специализирующаяся на лотереях, приобрела подразделение Bally’s International Interactive у американского гиганта Bally’s Corporation.
После этого Bally’s стала акционером объединенной структуры, а Робесон Ривз, генеральный директор Bally’s Corporation, в ноябре 2025 года занял аналогичную руководящую должность в новообразованной Bally’s Intralot.
Для поддержки поглощения Bally’s Interactive, фактически представлявшего собой слияние двух компаний, Intralot привлекла шестилетний срочный кредит на £400 млн от институциональных кредиторов и четырехлетний амортизируемый кредит на £200 млн от греческих банков, что увеличило ее долговую нагрузку.
Долговая нагрузка также стала одной из главных тем обсуждения в преддверии решения Bally’s и Intralot сделать 5 июня официальное предложение о покупке по цене 52 пенса за акцию evoke, оценив котирующуюся на Лондонской фондовой бирже компанию – владельца брендов William Hill, Mr Green и 888 – в £243,1 млн.
В ходе переговоров по сделке Bally’s Intralot обеспечила частную кредитную линию на £900 млн при поддержке TPG Credit, Oaktree Capital Management и Oak Hill Advisors (OHA).
Эта кредитная линия будет использована для поддержки интеграции брендов и активов evoke, в рамках которой первоначальные синергии от слияния оцениваются в £180–200 млн.
Bally’s Intralot сохраняет уверенность
Помимо миллиардной задолженности Bally’s Intralot, у evoke есть и собственные обязательства.
Финансовые результаты компании за полный 2025 год показали чистый долг чуть менее £1,9 млрд. Долговые обязательства связаны с обеспеченными старшими облигациями с плавающей ставкой на €450 млн и кредитом Term B на $575 млн.
В разговоре с SBC News и другими отраслевыми СМИ вскоре после объявления о сделке с evoke Ривз настаивал, что долг evoke является «без права регресса» по отношению к Bally’s Intralot, а сама компания и ее акционеры подвержены низкому уровню риска.
«Думаю, можно сказать, что акционеры Bally’s Intralot несут ограниченный риск потерь в случае неудачи, но получают огромный потенциал роста в случае успеха. А я уверен, что мы добьемся успеха», – сказал он.
Возможно, дополнительную уверенность в перспективах компании после слияния с evoke придает тот факт, что немецкий международный банк Deutsche Bank, один из крупнейших банков мира, приобрел часть ее акций.
Банк купил 1 425 000 акций Bally’s Intralot по средней цене €1,088608 за акцию на общую сумму €1,5 млн в период с 16 по 24 июля.
Хотя это составляет лишь 0,334% от общего акционерного капитала компании, тот факт, что банк с капиталом $66 млрд поддерживает ее акции, может придать Bally’s Intralot уверенности по мере продвижения как сделки по поглощению evoke, так и международных лотерейных партнерств.
В настоящее время ожидается, что совет директоров evoke проголосует по сделке с Bally’s Intralot во вторник, 18 августа.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
