Entain Plc объявила о планах разместить облигации на сумму, эквивалентную 800 млн евро, для рефинансирования существующих долговых инструментов, номинированных в евро.
Группа сообщила, что новый выпуск будет состоять из старших обеспеченных облигаций с фиксированной процентной ставкой в евро и/или фунтах стерлингов с погашением в 2031 году и с тем же обеспечением, что и существующие кредитные линии Entain по Term Loan B. Инвесторов проинформировали, что рефинансирование не приведет к увеличению текущего уровня долга Entain, составляющего около €3,9 млрд.
Сделка является частью стратегии по укреплению баланса компании: привлеченные средства помогут продлить сроки погашения долгов, снизить процентные расходы и расширить источники финансирования для создания более устойчивой долгосрочной финансовой структуры.
Окончательные параметры размещения — процентная ставка, цена и валютная структура — будут определены при ценообразовании облигаций в зависимости от рыночных условий. Entain пообещала предоставить обновленную информацию по завершении сделки.
Entain отметила, что инициатива продолжает курс на дисциплинированное финансовое управление после серии погашений и рефинансирования долгов в 2024 и 2025 годах, для улучшения управления ключевыми брендами компании: Ladbrokes, Coral, bwin, STS Poland и SuperSport.
Entain остается налоговым резидентом Великобритании и работает исключительно на регулируемых или находящихся на этапе регулирования рынках в более чем 30 юрисдикциях. Компания сохраняет позицию одной из крупнейших мировых онлайн- и офлайн-игорных групп.
В Entain также подчеркнули лидерство в сфере ESG, отметив рейтинг AAA от MSCI и членство в индексе FTSE4Good и индексе устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index.
В октябре Entain подтвердила прогноз на весь 2025 год после положительных результатов в третьем квартале, которые показали устойчивые показатели как на внутреннем, так и на международных рынках.
Группа сообщила о росте онлайн-выручки в Великобритании на 15%, несмотря на замедление роста в розничной сети Ladbrokes Coral. Однако ожидаемое повышение налогов, которое вскоре может быть объявлено правительством Великобритании, может умерить этот позитивный настрой.
Несмотря на это, Entain сохраняет уверенность в возвращении к прибыльности в 2025 году, выполняя первоначальное обещание нового CEO Стеллы Дэвид, после двух подряд финансовых убытков — £890 млн в 2023 финансовом году и £450 млн в 2024 году.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
