Корпорация Bally’s закрыла сделку с Intralot, согласно которой зарегистрированная на Афинской фондовой бирже игорная группа приобретет международное интерактивное подразделение Bally’s.
После принятия сторонами определенных обязательств сделка будет оформлена в виде наличных и акций на сумму 2,7 млрд евро — 1,53 млрд евро наличными и 1,136 млрд евро в виде новых акций новой Intralot (873 707 073 акций по предполагаемой цене 1,30 евро за акцию).
В рамках сделки генеральный директор Bally’s Робесон Ривз станет гендиректором Intralot. Ожидается, что Intralot проведет рефинансирование части существующих долговых обязательств, а Bally’s направит полученные наличные средства на погашение обеспеченного долга.
Сделка подлежит утверждению акционеров Intralot, антимонопольным и игорным регуляторам, а также другим стандартным условиям закрытия и, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2025 года.
«Эта сделка знаменует собой переломный момент для Bally’s, поскольку мы объединяем наши уникальные игровые и аналитические технологии с выдающимся опытом Intralot в лотерейной сфере.
Вместе мы создаем уникальное предложение, которое откроет новую эру инноваций и роста во всей игровой индустрии», — прокомментировал Ривз.
Bally’s и Intralot считают, что эта сделка позволит создать глобального лидера в области онлайн-игр и лотерей, объединив лотерейный бизнес Intralot с международными операциями Bally’s, охватывающими рынки Европы и Северной Америки. Intralot при этом получит выгоду от сильных позиций Bally’s в онлайн-казино, таких как рынок Великобритании.
В 2021 году Bally’s укрепила свое онлайн-портфолио, приобретя за 2 млрд фунтов стерлингов компанию Gamesys Group, в том числе бренды Jackpotjoy, Vera&John и Virgin Games, а также заложила основу для запуска BallyBet в Онтарио.
Согласно прогнозу сторон, слияние дохода Bally’s от онлайн-игр в Великобритании и более чем 1,4 млрд евро контрактного лотерейного дохода Intralot до 2029 года приведет к формированию объединенного финансового профиля с выручкой 1,1 млрд евро, маржой по EBITDA около 38% и преобразованием операционного денежного потока более чем на 90%.
Также в рамках сделки произойдет интеграция лотерейных систем LotosX и PlayerX от Intralot с аналитической платформой Vitruvian от Bally’s, что создаст новый технологический стек с возможностями для улучшения платформы, интеграции программ лояльности, таргетинга на основе данных и получения клиентской аналитики в реальном времени.
Нынешний CEO Intralot Николаос Николакопулос станет президентом и CEO лотерейного направления, а его заместитель Хрисостомос Сфатос займет пост финансового директора.
«Intralot делает важный шаг на пути к становлению глобальным технологическим лидером в секторах лотерей и игр. Bally’s предоставляет нам уникальные цифровые возможности, что даст значительное преимущество в работе с государственными лотереями для улучшения опыта игроков и увеличения социальных отчислений», — отметил Николакопулос.
После завершения сделки Intralot заявила, что предпримет все корпоративные действия, необходимые в соответствии с греческим законодательством, чтобы Совет директоров состоял из 11 членов, большинство из которых будут независимыми.
Основатель Intralot и действующий председатель Сократис Коккалис, а также председатель Bally’s и вице-председатель совета Intralot Су Хён Ким войдут в новый совет, как и Ривз с Николакопулосом.
«Это мощный шаг, демонстрирующий намерение Bally’s стать глобальным лидером в лотерейной и онлайн-игровой сфере. Благодаря объединению с Intralot новая компания будет базироваться в Европе и получит значительные финансовые масштабы для роста и глобальной конкуренции», — заявил Ким.
После сделки Intralot сохранит листинг на Афинской фондовой бирже, а Bally’s, которая уже является крупнейшим акционером, получит контрольный пакет акций, при этом Коккалис сохранит свою значительную долю.
«Доля Bally’s и ее аффилированных лиц в Intralot увеличилась с 26,86% до 33,34%, что автоматически запускает обязательство о выдвижении обязательного тендерного предложения на оставшиеся акции Intralot», — говорится в совместном заявлении компаний.
Intralot получила гарантии от Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Jefferies на предоставление долгового финансирования до 1,6 млрд евро для покрытия денежной части сделки (€1,53 млрд).
Компания также планирует провести увеличение уставного капитала до 400 млн евро за счет размещения акций на Афинской бирже, после одобрения соответствующими органами.
Завершение сделки планируется в четвертом квартале 2025 года. Bally’s гарантирует $500 млн обеспеченного кредита, который будет использован для погашения долга, а также получит $100 млн по отложенной кредитной линии, которую можно будет использовать после завершения сделки, в том числе для развития проекта Bally’s Chicago.
«Сделка, о которой мы сегодня объявили, — важнейший день: с одной стороны — для Intralot, которая приобретает онлайн-подразделение Bally’s и тем самым создает компанию с крупными мультипликаторами операционной прибыли и неограниченным потенциалом роста в онлайн-играх.
С другой — для меня лично. Я рад видеть, как основанная мною 33 года назад в Греции компания, ставшая одним из мировых лидеров в лотерейных технологиях, получает новый импульс и перспективы развития.
И, наконец, хочу поблагодарить господина Кима за его преданность нашему партнерству», — отметил Коккалис.
Don’t forget to subscribe to our Telegram channel!
